仕事内容
【相続税申告】
相続税を申告する際に必要な書類を作成します。通帳や不動産などの資料を集め、財産の評価額を計算。その情報をもとに書類を作成し、税務署へ提出します。
【生前対策】
効果的な節税と円満な相続を目指し、遺産の分割方法などについてアドバイスします。
【お客様との面談】
お客様から相続税の申告や生前対策に関する相談を伺います。依頼を受けた後は、申告作業の進捗に応じて、必要な資料の説明や回収、財産移動の内容についての質問などを面談や電話でヒアリングし、作業完了まで進めていきます。
丁寧な対応が信頼につながり、多くの方がその場で契約されます。
入社後は先輩がOJTを実施。はじめはコピーや資料の整理などシンプルな業務を通じて、仕事の流れを覚えていきましょう。
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