仕事内容
【主な業務内容】
・相続税申告書作成
・相続手続き(金融機関関係・資料収集)
・遺産分割方法の提案
・納税資金の確保方法
・二次相続対策
・申告後の相続人サポート・相談
・節税対策のご提案
・資産状況の整理→見直し
・必要であれば資産活用方法
【業界未経験から税務会計専門家への育成ステップ】
・税務知識の習得:所内研修、オンデマンド研修、資産税部共有会(事例検討)などを活用して相続税等の税法やお客様対応を行う上で必要となる知識を効率よく学びます。
・業務知識の習得:先輩に同行し、相続税発生の案件に対するヒアリング、相続評価にあたっての実地役所調査、二次相続を踏まえた分割方法の提案、相続税対策に必要な手段を学びながら、一連の業務を覚えていきます。
※過去メンバーは半年程度で主担当としてデビューしていますが、独り立ちするまでは2人体制で先輩がサポートに入ります。
担当制のため顧客との関係性が深く・長く続いていき、中立的な立場から本音ベースで意見をお伝え出来る仕事です。
【業務・就業場所の変更の範囲】
業務内容:なし
就業場所:変更の可能性なし ※ただし、本人が転勤を希望した場合は他支店への移動の可能性あり
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